Mannai Corporation QPSC start exclusieve onderhandelingen met een groep investeerders onder leiding van Bain Capital Private Equity om Inetum S.A. af te stoten.

20 januari 2022

De Raad van Bestuur van Mannai Corporation QPSC heeft tijdens een vergadering van 18 januari 2022 groen licht gegeven voor exclusieve onderhandelingen met een groep investeerders, onder leiding van Bain Capital Private Equity en die NB Renaissance omvat, om zijn volledige aandelenbezit in Inetum S.A. te verkopen.

De voorgestelde overdracht omvat alle aandelen van Inetum S.A. die in handen zijn van Mannai Corporation QPSC en die ongeveer 99% van het aandelenkapitaal van Inetum S.A. vertegenwoordigen op een niet-verwaterde basis . Inetum S.A. is de moedermaatschappij van een internationale groep die digitale diensten en oplossingen aanbiedt.

De investeerdersgroep wordt geleid door Bain Capital Private Equity en omvat NB Renaissance en het managementteam van Inetum.

"Mannai Corporation QPSC is er trots op dat het de afgelopen zes jaar heeft samengewerkt met Inetum en zijn uitstekende managementteam tijdens een geweldige periode van groei en expansie. We zijn blij dat Inetum nu de kans heeft om zijn groeitraject verder te zetten en samen met Bain Capital Private Equity en zijn partners nieuwe horizonten te verkennen", zegt Keith Higley, bestuurder bij Mannai Corporation QPSC.

“Door gebruik te maken van ons uitgebreide lokale netwerk dat is opgebouwd via verschillende eerdere investeringen in Frankrijk, konden we een sterke relatie opbouwen met het managementteam van Inetum. Wij waarderen hun lange ervaring, geloofwaardigheid in de sector en trackrecord in het stimuleren van groei in het bedrijf. We zijn erg enthousiast om samen te werken met het management en NB Renaissance om de kans die voor ons ligt vorm te geven", vertelt Matthias Boyer Chammard, Managing Director bij Bain Capital Private Equity.

“Inetum is een toonaangevende speler op het gebied van digitale transformatie, die zijn klanten ondersteunt om te profiteren van de mogelijkheden die technologie biedt. We ontwikkelden deze kans via onze thematische sourcing in IT-diensten en investeringen in andere bedrijven in de sector (waaronder Engineering in Europa en Genpact en Brillio wereldwijd). We zijn erg enthousiast dat we de groei van Inetum door middel van organische en anorganische investeringen mee kunnen ondersteunen”, zegt Giovanni Camera, Principal bij Bain Capital Private Equity.

"Samen met onze nieuwe partners zien we een groot potentieel om de groei en capaciteiten van Inetum verder te versnellen in de regio's en bedrijven waar we actief zijn", zegt Rouaix, Voorzitter en CEO van Inetum. "Het team van Bain Capital Private Equity heeft een zeer geloofwaardige Franse franchise en een sterke kennis van de sector wereldwijd. We kijken er erg naar uit om samen met hen de groei van Inetum de komende jaren naar een hoger niveau te tillen.”

De relevante werknemersvertegenwoordigingsorganen binnen de Inetum Groep zullen worden geraadpleegd en de aandeelhouders van Mannai Corporation QPSC zullen worden gevraagd om de voorgestelde verkoop goed te keuren op een buitengewone algemene vergadering die te zijner tijd zal worden bijeengeroepen. Voor de voltooiing van de voorgestelde overdracht moeten de nodige goedkeuringen worden verkregen van de bevoegde mededingings- en regelgevende instanties. Verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan.

Mannai Corporation QPSC wordt geadviseerd door Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan en Lazard Frères, die optreden als financieel adviseur en Clifford Chance Europe LLP, dat optreedt als juridisch adviseur.

Bain Capital en NB Renaissance worden geadviseerd door Credit Suisse, Torch Partners en Eight Advisory, evenals Weil, Gotshal & Manges LLP als juridisch adviseur.

Over Mannai Corporation QPSC

Mannai Corporation QPSC is een gediversifieerd, beursgenoteerd conglomeraat dat actief is in de belangrijkste takken van de industrie en dienstensector. De groep werd 70 jaar geleden opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Doha (Qatar). Ze is door de jaren heen gegroeid via een portefeuille van bedrijven en een geografische diversificatiestrategie. Vandaag de dag omvatten de kernactiviteiten van de groep informatie- en communicatietechnologie, autodistributie, sieradenverkoop, distributie van en diensten voor zware apparatuur en technische diensten aan de olie- en gassector.

Over Inetum, Positive Digital Flow

Inetum is een flexibel IT-dienstenbedrijf dat digitale diensten en oplossingen levert, en een wereldwijde groep die bedrijven en instellingen helpt om het maximale uit de digitale flow te halen. In een context van voortdurende beweging, waarbij behoeften en gebruiken voortdurend opnieuw worden uitgevonden, helpt de Inetum Groep al deze spelers om te innoveren, zich aan te passen en voorop te blijven lopen. Met zijn multi-expertenprofiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, organisatie volgens sectoren en oplossingen van industriële kwaliteit. De Groep is actief in meer dan 26 landen, telt bijna 27.000 medewerkers en genereerde in 2020 een omzet van 1,966 miljard euro.

Over Bain Capital Private Equity

Bain Capital Private Equity werd opgericht in 1984 en werkt nauw samen met managementteams om de strategische middelen te leveren die geweldige bedrijven helpen opbouwen en groeien. Bain Capital Private Equity’s wereldwijde team van circa 250 professionals creëert waarde voor de bedrijven in zijn portefeuille via zijn wereldwijde platform en diepgaande expertise in belangrijke verticale sectoren, waaronder gezondheidszorg, detailhandel, financiële en zakelijke diensten, industrie en technologie, media en telecommunicatie.

Bain Capital heeft 22 kantoren op vier continenten. De onderneming heeft sinds haar oprichting primaire of aanvullende investeringen gedaan in meer dan 1.000 bedrijven. Naast private equity investeert Bain Capital in verschillende activaklassen, waaronder krediet, vastgoed, public equity en durfkapitaal, waarbij het in totaal ongeveer 150 miljard dollar beheert en het gedeelde platform van het bedrijf benut om kansen te grijpen in strategische aandachtsgebieden. Surf voor meer informatie naar www.baincapitalprivateequity.com.

Over NB Renaissance

NB Renaissance ondersteunt ambitieuze ondernemers en managementteams met als doel het creëren van toonaangevende bedrijven. NB Renaissance maakt sinds 2015 deel uit van Neuberger Berman en beheert vandaag 2,3 miljard euro aan verbintenissen van een pool van kwaliteitsvolle Italiaanse en internationale investeerders. NB Renaissance investeert momenteel in 11 bedrijven, waaronder een selectie van enkele van de beste Italiaanse bedrijven. NB Renaissance kan rekenen op een team van 20 private-equityprofessionals in Italië, ondersteund door het bredere wereldwijde private-equityplatform van meer dan 245 professionals van Neuberger Berman.