Mannai Corporation QPSC entre en négociations exclusives avec un groupe d'investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity afin de céder sa participation dans Inetum S.A.

20 janvier 2022

Le conseil d'administration de Mannai Corporation QPSC a approuvé, lors d'une réunion tenue le 18 janvier 2022, l'entrée en négociations exclusives avec un groupe d'investisseurs dirigé par Bain Capital Private Equity, et dont NB Renaissance fait partie, afin de céder l’intégralité de sa participation dans Inetum S.A.

La transaction proposée concerne l’intégralité de la participation détenue par Mannai Corporation QPSC ce qui représente environ 99% du capital en actions d’Inetum S.A. sur une base non diluée. Inetum S.A. est la société mère d'un groupe international fournissant des services et des solutions digitales.

Le groupe d'investisseurs est conduit par Bain Capital Private Equity et inclut NB Renaissance et l'équipe de direction d’Inetum.

« Mannai Corporation QPSC est fière de s'être associée à Inetum et à son excellente équipe de direction pendant sa formidable période de croissance et d'expansion au cours des six dernières années. Nous sommes heureux qu’Inetum ait maintenant l'opportunité de poursuivre sa trajectoire de croissance et de chercher de nouveaux horizons aux côtés de Bain Capital Private Equity et ses partenaires », a déclaré Keith Higley, l’un des directeurs de Mannai Corporation QPSC.

« En nous appuyant sur notre important réseau local établi grâce à plusieurs investissements précédents en France, nous avons pu développer une relation solide avec l’équipe de direction d’Inetum et apprécier leur longue expérience, leur crédibilité dans le secteur et leurs antécédents dans la conduite de la croissance de l’entreprise. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler en partenariat avec la Direction et avec NB Renaissance pour concrétiser l'opportunité qui se présente à nous », a déclaré Matthias Boyer Chammard, l’un des directeurs généraux chez Bain Capital Private Equity.

« Inetum est un leader de la transition digitale, qui accompagne ses clients pour les aider à tirer parti des opportunités présentées par la technologie. Nous avons développé cette opportunité grâce à notre sourcing thématique dans les services informatiques, après avoir investi dans d'autres entreprises du secteur (notamment Engineering en Europe, et Genpact et Brillio au niveau mondial). Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la croissance d’Inetum par des investissements organiques et inorganiques », a déclaré Giovanni Camera, l’un des directeurs chez Bain Capital Private Equity.

« Ensemble avec nos nouveaux partenaires, nous voyons un fort potentiel pour accélérer encore la croissance et les capacités d’Inetum dans toutes les activités et les zones géographiques où nous opérons », a déclaré Vincent Rouaix, Président directeur-général d’Inetum. « L'équipe de Bain Capital Private Equity a une franchise française très crédible et une forte connaissance du secteur à l’international. Nous sommes impatients de nous associer à eux pour permettre à Inetum de franchir une nouvelle étape de sa croissance dans les années à venir. »

Les instances représentatives du personnel concernées au sein du groupe Inetum seront consultées et les actionnaires de Mannai Corporation QPSC seront invités à approuver la cession proposée lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée en temps utile. La finalisation de la transaction proposée sera soumise à l'obtention des autorisations nécessaires de la part des autorités antitrust et réglementaires compétentes. D'autres annonces seront faites en temps utile.

Mannai Corporation QPSC est conseillé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan et Lazard Frères agissant en tant que conseillers financiers, et Clifford Chance Europe LLP agissant en tant que conseiller juridique.
Bain Capital et NB Renaissance sont conseillés par Credit Suisse, Torch Partners et Eight Advisory, ainsi que par Weil, Gotshal & Manges LLP agissant en tant que conseiller juridique.

A propos de Mannai Corporation QPSC

Mannai Corporation QPSC est un groupe diversifié coté couvrant les secteurs clés de l’industrie et des services. Créé il y a 70 ans, le groupe dont le siège social est à Doha (Qatar), s’est développé au travers d’une stratégie de diversification de ses métiers et de ses géographies. Aujourd’hui, il opère dans les secteurs des technologies de l’information et des télécommunications, de la distribution automobile, de la vente de joaillerie, de la distribution d’équipements lourds et des services d’ingénierie dans le domaine du gaz et du pétrole.

A propos d’Inetum, Positive digital flow

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,966 milliard d’euros.

A propos de Bain Capital Private Equity

Bain Capital Private Equity collabore étroitement avec les équipes de direction afin de fournir les ressources stratégiques qui permettent de créer de grandes entreprises et de les aider à se développer, et ce depuis sa création en 1984. L’équipe internationale de Bain Capital Private Equity qui compte environ 250 professionnels, crée de la valeur pour les entreprises de son portefeuille grâce à sa plateforme mondiale et à sa grande expertise dans des secteurs verticaux clés, notamment la santé, les produits de consommation et le retail, les services financiers et commerciaux, l'industrie et la technologie, les médias et les télécommunications.

Bain Capital compte 22 bureaux sur quatre continents. Depuis sa création, la société a réalisé des investissements principaux ou complémentaires dans plus de 1 000 entreprises. En plus du capital privé, Bain Capital réalise des investissements dans diverses catégories d'actifs, notamment le crédit, l'immobilier, les fonds d'investissement publics et le capital-risque, gérant un total d'environ 150 milliards de dollars et s'appuie sur la plateforme partagée de la firme pour saisir des opportunités dans des domaines stratégiques.
Pour en savoir plus : www.baincapitalprivateequity.com.

A propos de NB Renaissance

NB Renaissance accompagne des entrepreneurs et des équipes de direction ambitieux ayant pour objectif de créer des entreprises leaders sur le marché. Faisant partie de Neuberger Berman depuis 2015, NB Renaissance administre aujourd'hui 2,3 milliards d'euros d'engagements provenant d'un ensemble d'investisseurs italiens et internationaux de grande qualité. NB Renaissance est actuellement investie dans 11 entreprises, qui comptent parmi les premières entreprises italiennes. NB Renaissance peut compter sur une équipe de 20 professionnels du capital privé en Italie, avec un appui plus large de la plateforme internationale de Neuberger Berman de plus de 245 professionnels du capital privé.